El avance de las apps FinTech y el nuevo mapa de la inclusión

En un ecosistema FinTech que crece y se fortalece rápidamente, la adopción acelerada de tecnologías disruptivas por parte del sector está redefiniendo la inclusión financiera y fomentando una competencia más dinámica y centrada en el usuario. La reciente gráfica de Latinometrics refleja esta evolución y el impacto que las FinTechs están teniendo en la forma en que millones de mexicanas y mexicanos acceden y gestionan sus finanzas desde sus dispositivos móviles, destacando especialmente a compañías de la Asociación FinTech México, como Mercado Pago y Nu, que han superado en descargas a bancos tradicionales como BBVA y Banco Azteca -respectivamente-, así como a Spin by Oxxo, que sigue consolidando su presencia en el sector. Este artículo analiza estos datos y su relevancia para el futuro del ecosistema FinTech en México.

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RESUMEN EJECUTIVO

La gráfica publicada recientemente por Latinometrics, un portal líder en análisis de datos económicos y financieros en América Latina reconocido por su rigor y precisión, revela un cambio significativo en el panorama financiero mexicano: desde diciembre de 2024, la app de Mercado Pago ha superado en descargas mensuales a BBVA, el banco más grande del país. Este dato refleja la creciente preferencia de las y los usuarios por soluciones digitales y la consolidación de FinTechs como Nu, Mercado Pago y Spin by Oxxo, que están transformando la banca tradicional. Esta expansión de las empresas de tecnología financiera representa un avance significativo hacia la democratización de los servicios financieros.

México conectado: el terreno fértil para la revolución FinTech

Dicho fenómeno evidencia una transición hacia una banca más digital, inclusiva y competitiva en México, apoyada en un entorno de creciente conectividad y uso de dispositivos móviles, como lo confirma la más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024 del INEGI^[1]:

●       El 83.1% de la población mexicana usa internet, lo que equivale a más de 100 millones de personas.

●       El 73.6% de los hogares mexicanos tiene acceso a internet, con un crecimiento sostenido año con año.

●       El 26% de los hogares cuenta con al menos un dispositivo inteligente conectado (smartphones, tablets, etc.).

●       En zonas rurales, el uso de internet alcanzó el 68.5% en 2024, mostrando una reducción significativa en la brecha digital.

●   El acceso y uso de dispositivos móviles es el principal canal para la conexión, lo que favorece la adopción de apps financieras.

Evolución del uso de diferentes dispositivos tecnológicos en México entre 2015 y 2024. Fuente: ENDUTIH 2024.

Fuente: Latinometrics.^[2]

TAKEAWAYS CLAVE:

●       Mercado Pago lidera las descargas mensuales de aplicaciones financieras en México, superando a BBVA desde diciembre de 2024.

●       Nu ya cuenta con la aprobación de su licencia bancaria en México (abril de 2025), lo que le permitirá ofrecer una gama más amplia de productos y servicios financieros; por su parte, Mercado Pago continúa en proceso de obtener su licencia bancaria para ampliar su oferta y consolidar su presencia en el sector.

●       La banca tradicional enfrenta un desafío importante para adaptarse a la creciente preferencia por servicios digitales.

●       La inclusión financiera mejora gracias a la oferta FinTech, que llega a segmentos no atendidos por la banca tradicional.

●   Spin by Oxxo mantiene una presencia relevante en el ecosistema de aplicaciones financieras mexicanas, conservando una base consistente de aproximadamente 400,000 descargas mensuales, lo que demuestra su consolidación como una alternativa digital valorada por las y los usuarios en el competitivo mercado FinTech nacional.

ANÁLISIS PRINCIPAL

Para comprender el impacto y las implicaciones del crecimiento de las apps FinTech en México, es necesario analizar diversos factores que explican esta tendencia y sus consecuencias para el sector financiero, las y los usuarios y el mercado en general:

●       Transformación digital acelerada: la migración hacia aplicaciones móviles financieras no constituye una simple tendencia coyuntural, sino una reconfiguración estructural del ecosistema financiero mexicano. Los datos del INEGI son contundentes: con un 83.1% de penetración de internet y un declive en el uso de computadoras tradicionales hasta el 36.6%, el terreno está perfectamente abonado para la adopción acelerada de soluciones FinTech.

Esta transformación responde a un cambio fundamental en las expectativas de las y los usuarios, quienes ahora demandan experiencias digitales personalizadas, operaciones en tiempo real y una relación costo-beneficio transparente. La volatilidad observada en la gráfica de Latinometrics entre octubre 2024 y marzo 2025 refleja un mercado altamente dinámico donde cada innovación es rápidamente evaluada por las y los usuarios. Las FinTech han capitalizado esta oportunidad eliminando sistemáticamente los puntos de fricción tradicionales del sector bancario: comisiones elevadas, trámites presenciales, requisitos documentales excesivos y tiempos de respuesta prolongados.

Este cambio paradigmático en la experiencia del usuario financiero establece un nuevo estándar competitivo que probablemente sea irreversible, obligando a todo el sector a evolucionar hacia modelos más centrados en el usuario, tecnológicamente avanzados y económicamente eficientes.

●       Competencia directa con bancos tradicionales: el posicionamiento estratégico de las FinTech como Nu y Mercado Pago trasciende ahora la simple complementariedad para establecer una competencia frontal con la banca tradicional. La obtención de la licencia bancaria por parte de Nu en abril de 2025^[3] y el proceso activo de Mercado Pago para conseguir la suya representan un hito transformador en el ecosistema financiero mexicano.

Esta evolución regulatoria les permite expandir su oferta hacia productos de mayor complejidad (cuentas de nómina, créditos hipotecarios, entre otros) tradicionalmente dominados por instituciones bancarias establecidas. Los datos de Latinometrics evidencian que esta estrategia está siendo efectiva: el adelantamiento de Mercado Pago a BBVA en descargas no es meramente cuantitativo, sino un indicador de la reconfiguración del valor percibido por las y los usuarios, quienes ahora confían en estas plataformas para operaciones de mayor envergadura financiera. Para la banca tradicional, esta nueva realidad competitiva implica no solo acelerar su transformación digital, sino replantear fundamentalmente sus modelos de negocio, estructuras de costos y proposiciones de valor para mantener su relevancia en un mercado cada vez más fragmentado y especializado.

●       Inclusión financiera: la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF)^[4] 2024 revela avances importantes en la inclusión financiera en México, aunque persisten brechas estructurales significativas. Actualmente, el 76.5% de la población adulta de 18 a 70 años cuenta con al menos un producto financiero formal -como cuenta de ahorro, crédito, seguro o afore-, lo que representa un aumento de 8.7 puntos porcentuales respecto a 2021 y el nivel más alto registrado desde 2015.

Sin embargo, la inclusión no es homogénea: la tenencia de productos financieros es menor entre mujeres (72.8%) que entre hombres (80.9%), y también es menor en localidades rurales y entre poblaciones indígenas, donde solo el 58.2% tiene acceso a productos formales. Estos datos reflejan que la exclusión financiera sigue siendo un desafío estructural, vinculado a factores como la baja presencia de infraestructura financiera en zonas marginadas, requisitos poco accesibles y falta de adaptación a las condiciones socioeconómicas de grupos vulnerables.

En este contexto, las FinTech están jugando un papel clave para ampliar el acceso mediante soluciones digitales que reducen barreras geográficas, socioeconómicas y funcionales. La creciente adopción de aplicaciones como Mercado Pago, Nu y Spin by Oxxo, evidenciada en la gráfica de Latinometrics, es un claro ejemplo de cómo la tecnología está facilitando la inclusión financiera, especialmente para sectores históricamente marginados, contribuyendo así a una mayor equidad y desarrollo económico en el país.

CONCLUSIÓN

La gráfica de Latinometrics es un indicador claro de la evolución del sector financiero en México. La preferencia por apps FinTech refleja una transformación hacia una banca digital más accesible, competitiva e inclusiva. Para los bancos tradicionales, este cambio implica la necesidad de acelerar su digitalización y mejorar su oferta de valor para no perder relevancia.

Para la Asociación FinTech México y sus miembros, este es un momento clave para consolidar su posición como agentes de cambio, promoviendo la innovación, la regulación y la educación financiera para ampliar la inclusión. La eventual consolidación de otras FinTechs como bancos regulados abrirá nuevas oportunidades para ofrecer productos financieros más diversos y competitivos.

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^[1] Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024. Disponible en: https://inegi.org.mx/programas/endutih/2024/

^[2] Disponible en: https://mail.latinometrics.com/p/banking-apps

^[3] Nu México recibe aprobación de licencia bancaria, allanando el camino para la expansión de su cartera de productos y una mayor inclusión financiera. Disponible en: https://international.nubank.com.br/es/compania/nu-mexico-recibe-aprobacion-de-licencia-bancaria-allanando-el-camino-para-la-expansion-de-su-cartera-de-productos-y-una-mayor-inclusion-financiera/

^[4] Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/enif/2024/

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