FinTech y financiamiento de pymes en México: claves del sector a partir de la ENAFIN 2024

El financiamiento es un factor determinante para el desarrollo y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en México. A partir de los hallazgos más recientes de la ENAFIN 2024, este artículo analiza los desafíos que enfrentan las pymes para acceder a crédito, las consecuencias de la falta de financiamiento y el papel estratégico que las FinTech pueden desempeñar para cerrar estas brechas, impulsar la inclusión financiera y fortalecer el crecimiento económico nacional.

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✨RESUMEN EJECUTIVO

El financiamiento es un factor crítico para el crecimiento y la sostenibilidad de las pymes en México. La recientemente publicada Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024, elaborada por el INEGI en colaboración con la CNBV, revela que el 57.5% de las empresas solicitó financiamiento entre 2022 y 2024, con un predominio de bancos comerciales como fuente principal (82.8%). Sin embargo, las compañías FinTech están ganando terreno como alternativas para mejorar el acceso al crédito y servicios financieros, especialmente para micro y pequeñas empresas que enfrentan mayores barreras tradicionales.

El conocimiento y uso de FinTech en el sector empresarial mexicano es creciente, aunque aún persisten retos relacionados con la confianza y la adopción. El 20.8% de las empresas planea solicitar crédito en los próximos 12 meses, lo que indica una demanda sostenida y una oportunidad para que las FinTech amplíen su participación.

En este artículo analizamos los datos de la ENAFIN 2024 para ofrecer una visión integral y práctica sobre el impacto de las FinTech en el financiamiento de las pymes en México.

TAKEAWAYS CLAVE

●      57.5% de las empresas mexicanas solicitaron financiamiento en los últimos tres años.

●  Bancos comerciales dominan, pero FinTechs emergen como alternativa clave.

●  20.8% de las empresas planea solicitar crédito durante los siguientes 12 meses.

●  El uso de tecnologías financieras representa una oportunidad significativa para reducir las barreras tradicionales que enfrentan las micro y pequeñas empresas, tales como la falta de garantías y la ausencia de historial crediticio, facilitando así un acceso más ágil y flexible al financiamiento.

Dato destacado:

En el periodo de 2022 a 2024, el 93.7% de las solicitudes de crédito fueron aprobadas, pero 17.1% de las empresas enfrentaron rechazos en su solicitud de mayor monto, lo que revela una oportunidad para que las FinTech, con sus procesos innovadores y flexibles, puedan atender mejor las necesidades de financiamiento no cubiertas por la banca tradicional.

CONTEXTO

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyen la columna vertebral del tejido empresarial y económico de México, representando aproximadamente el 99.8% del total de unidades económicas formales en el país. Según datos oficiales recientes de la Secretaría de Economía y de INEGI^[1], las pymes aportan alrededor del 52% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, emplean a 27 millones de personas, las cuales representan el 68.4 % del total de personas que trabajan en el sector empresarial, lo que evidencia su papel fundamental en la creación de empleo y la dinamización económica.

La ENAFIN 2024 confirma que 57.5% de las empresas mexicanas solicitaron financiamiento en los últimos tres años, reflejando una creciente demanda de recursos para inversión y operación. Sin embargo, estas empresas enfrentan retos significativos para acceder a crédito debido a requisitos tradicionales como garantías e historial crediticio, que limitan su crecimiento y competitividad.

En este contexto, las FinTech emergen como una alternativa innovadora para facilitar el acceso a servicios financieros, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas que históricamente han sido desatendidas por la banca tradicional. La importancia de fortalecer el financiamiento para las pymes radica en que su desarrollo impacta directamente en la generación de empleo, la reducción de la informalidad y el impulso a sectores productivos clave para la economía mexicana.

^[1] Mipymes mexicanas: motor de nuestra economía. Disponible en: https://mipymes.economia.gob.mx/publicaciones.php

Distribución de mipymes en México, destacando a Estado de México, Ciudad de México y Jalisco como las entidades con mayor concentración. Fuente: Secretaría de Economía.

ANÁLISIS PRINCIPAL

1.  Problemáticas derivadas de la falta de financiamiento para las pymes mexicanas

La Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024 revela con claridad la magnitud y consecuencias de la falta de financiamiento en el sector empresarial mexicano, particularmente en las pymes. Entre 2022 y 2024, el 57.5% de las empresas solicitó algún tipo de crédito o financiamiento, siendo este porcentaje ligeramente menor en microempresas (53.8%) y pequeñas empresas (57.6%), en comparación con las medianas (71.3%) y grandes (65.1%). Sin embargo, el acceso al financiamiento sigue siendo un reto sustancial.

●  Motivos de rechazo al financiamiento

Durante este periodo, el 17.1% de las empresas que solicitaron crédito enfrentó el rechazo de su solicitud de mayor monto. Las principales causas identificadas por la ENAFIN 2024 fueron:

➔ No se informaron motivos ni razones: 21.9%

➔ Garantías insuficientes/no tener aval: 21.6%

➔ Falta de historial crediticio: 18.4%

➔ No cumple con los requisitos/no pudo comprobar ingresos: 18.1%

Estas cifras evidencian que los criterios tradicionales de evaluación crediticia continúan excluyendo a una proporción significativa de empresas, en especial a aquellas que no cuentan con activos suficientes para ofrecer como garantía o que carecen de un historial crediticio formal.

●      Afectaciones por no obtener financiamiento

La falta de acceso al crédito tiene consecuencias directas y profundas en la operación y el crecimiento de las empresas. El 72.0% de las empresas que no obtuvo el financiamiento de mayor monto reportó afectaciones, entre las que destacan:

➔    Retraso en la expansión o compra de nueva maquinaria: 45.0%

➔ Cancelación de inversiones: 38.2%

➔ Cancelación de contratos, pedidos o servicios: 23.1%

➔ Otros: 7.6%

Estas afectaciones no solo limitan la capacidad de las pymes para crecer y modernizarse, sino que también impactan negativamente en la generación de empleo y en la competitividad del sector.

●      Factores que más afectaron el crecimiento empresarial en 2023

Según la ENAFIN 2024, el 58.9% de las empresas identificó factores que afectaron su crecimiento, siendo los más relevantes:

➔    Situación económica del país: 53.8%

➔ Elevada competencia: 45.5%

➔ Falta de apoyos del gobierno: 43.0%

➔ Costo del financiamiento: 25.8%

➔ Falta de financiamiento: 20.7%

Estos datos confirman que el acceso y costo del financiamiento son obstáculos estructurales para el desarrollo de las pymes mexicanas.

2.     El papel de las tecnologías financieras (FinTech) según ENAFIN 2024

●      Conocimiento y uso de tecnologías financieras

De acuerdo con la ENAFIN 2024, el 75.5% de las empresas mexicanas reportó conocer al menos un tipo de tecnología financiera, lo que representa un avance significativo en la familiarización del sector empresarial con las soluciones FinTech.

Dentro de este universo, los monederos electrónicos destacan como la tecnología más conocida, con un 97.5% de reconocimiento entre las empresas que declararon conocer alguna tecnología financiera. Les siguen la inversión de recursos a través de aplicaciones móviles o páginas web (42.1%), los activos virtuales (42.0%) y el financiamiento colectivo o crowdfunding (21.9%).

Estos datos muestran que, aunque la penetración del conocimiento es alta en soluciones de pago digital, aún existe un amplio margen de crecimiento para otras verticales FinTech, especialmente aquellas relacionadas directamente con el financiamiento y la inversión. El reto para el sector FinTech está en convertir este conocimiento en adopción efectiva, superando barreras como la preferencia por instituciones tradicionales, el desconocimiento de la oferta específica y la desconfianza en la seguridad de las plataformas digitales.

Sin embargo, el conocimiento no siempre se traduce en adopción. Solo el 40.1% de las empresas usó efectivamente al menos un tipo de tecnología financiera para realizar operaciones en 2024. De quienes sí utilizaron estas herramientas, la preferencia también se inclina marcadamente hacia los monederos electrónicos, con un 88.5% de uso entre las empresas que adoptaron tecnologías financieras. En segundo lugar, se encuentra la inversión de recursos mediante plataformas digitales (23.6%), seguida por el uso de activos virtuales (4.9%) y el financiamiento colectivo o crowdfunding (2.5%).

Estas cifras evidencian que, aunque el sector FinTech ha logrado posicionar ciertas soluciones (principalmente de pagos y transferencias), el uso de plataformas orientadas específicamente al financiamiento e inversión aún es limitado en comparación con su potencial. Esto representa una oportunidad estratégica para el sector: existe un universo considerable de empresas que ya conocen las tecnologías financieras, pero que aún no las han integrado plenamente en sus procesos de financiamiento y operación. El reto y la oportunidad radican en transformar ese conocimiento en adopción efectiva, ampliando así el impacto de las FinTech en el desarrollo empresarial del país.

●      Motivos para no utilizar tecnologías financieras

A pesar del avance en el conocimiento y la disponibilidad de tecnologías financieras en el ecosistema empresarial mexicano, la adopción de soluciones FinTech sigue enfrentando barreras importantes, pues en 2024, 59.9 % de las empresas no usó tecnologías financieras. De acuerdo con la ENAFIN 2024, entre las empresas que no han utilizado tecnologías financieras, los principales motivos identificados son:

➔ No las necesita o no le interesa: ambas con 52.5%

➔    No sabe cómo funcionan: 24.5%

➔    No cuenta con los medios necesarios para utilizarlas: 17.0%

➔ No confía en las tecnologías financieras: 15.2%

Estos datos reflejan que, aunque el acceso y la oferta de servicios FinTech han crecido, más de la mitad de las empresas que no utilizan estas tecnologías consideran que no las requieren o no les resultan relevantes para sus operaciones actuales. Además, casi una cuarta parte señala el desconocimiento sobre su funcionamiento como una barrera, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los esfuerzos de educación y comunicación sobre los beneficios y usos prácticos de las soluciones FinTech.

El 17% de las empresas refiere no contar con los medios necesarios (infraestructura tecnológica, conectividad, recursos humanos capacitados, etc.), lo que sugiere que la brecha digital sigue siendo un desafío para la adopción masiva. Finalmente, el 15.2% expresa desconfianza, lo que subraya la importancia de seguir robusteciendo la seguridad, la transparencia y la reputación del sector FinTech para construir confianza entre los usuarios empresariales.

IMPLICACIONES

●      Existe una oportunidad clara para diseñar estrategias de sensibilización y capacitación dirigidas a las pymes, que expliquen de manera sencilla y práctica cómo funcionan las tecnologías financieras y qué ventajas ofrecen.

●      Es necesario reducir la brecha digital y facilitar el acceso a la infraestructura tecnológica básica para que más empresas puedan aprovechar los servicios FinTech.

●  El sector debe continuar fortaleciendo la confianza a través de mejores prácticas de seguridad, certificaciones y transparencia en la operación.

Oportunidades para stakeholders

El reto inmediato para el sector FinTech mexicano es doble:

1. Convertir el alto nivel de conocimiento en un mayor nivel de adopción, especialmente en verticales como inversión y financiamiento colectivo, que presentan porcentajes de uso significativamente más bajos.
   
   
   
2. Superar barreras como la preferencia por instituciones tradicionales (para 82.8 % de las empresas la principal fuente para solicitar financiamiento fueron los bancos), la desconfianza en la seguridad de las plataformas y el desconocimiento del funcionamiento de las plataformas FinTech, que la propia ENAFIN 2024 identifica como los principales motivos para no utilizar tecnologías financieras.
   
   
   
3. Desarrollar estrategias de vinculación y educación empresarial para que más pymes conozcan y confíen en las alternativas FinTech, especialmente para sus necesidades de financiamiento.

Riesgos y desafíos

A pesar de los avances en el sector FinTech, persisten riesgos y desafíos clave: la desconfianza en las plataformas digitales, el desconocimiento sobre su funcionamiento y la brecha digital limitan la adopción, especialmente entre micro y pequeñas empresas. Además, la baja penetración de soluciones de financiamiento colectivo y la necesidad de una regulación equilibrada exigen esfuerzos coordinados para garantizar seguridad, transparencia y acceso efectivo, evitando que las pymes más vulnerables queden rezagadas en la transformación digital del sector financiero.

CONCLUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

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La ENAFIN 2024 confirma que el financiamiento sigue siendo un reto estructural para las pymes mexicanas, con impactos directos en su capacidad de crecer, innovar y generar empleo. En este contexto, el sector FinTech tiene la oportunidad y la responsabilidad de cerrar las brechas de acceso, inclusión y eficiencia en el financiamiento empresarial. El Consejo Directivo 2025 de la Asociación FinTech México reconoce este desafío y lo asume como eje central de su agenda, impulsando cinco líneas estratégicas que dialogan directamente con las necesidades de las pymes:

1. Regulación inteligente y colaborativa: continuaremos trabajando con autoridades y actores clave para construir un marco regulatorio que fomente la innovación, proteja a las y los usuarios y permita a las FinTech ofrecer soluciones de financiamiento más flexibles y accesibles para las pymes.
   
   
   
2. Educación financiera y capacitación digital: iniciativas de formación dirigidas a jóvenes y pymes, para que comprendan, confíen y aprovechen las tecnologías financieras en sus procesos de financiamiento y operación.
3. Inclusión financiera en zonas rurales y comunidades desatendidas: promoción del desarrollo y la adopción de soluciones FinTech que permitan llevar servicios financieros a donde la banca tradicional no llega, cerrando así las brechas territoriales.
   
   
   
4. Expansión de infraestructura de pagos digitales e interoperabilidad: impulso a la conectividad y la interoperabilidad entre plataformas, facilitando que más pymes accedan y utilicen medios de pago y financiamiento digitales de manera eficiente y segura.
   
   
   
5. Apoyo al financiamiento de pymes: redoblamos esfuerzos para que las FinTech sean el motor que democratice el acceso al crédito, reconociendo el papel fundamental de las pymes en el crecimiento económico y la generación de empleo en México.

Próximos pasos

El sector FinTech debe traducir el conocimiento en adopción, superar la desconfianza y cerrar la brecha digital, especialmente en micro y pequeñas empresas. Para ello, la Asociación FinTech México fortalecerá alianzas con instituciones públicas, privadas y multilaterales, promoverá la educación financiera y abogará por una regulación que incentive la innovación responsable. El objetivo es claro: que ninguna pyme mexicana se quede sin acceso a financiamiento por barreras tecnológicas, regulatorias o de información.

Tendencias a observar

●      Crecimiento en la adopción de FinTech para crédito y pagos.

●      Innovación en modelos de evaluación crediticia basados en datos alternativos.

●  Mayor colaboración público-privada para impulsar la inclusión financiera.

Recomendaciones accionables

●      Promover campañas de difusión sobre beneficios y seguridad del sector FinTech.

●  Incentivar la creación de productos financieros específicos para micro y pequeñas empresas.

Siguientes hitos relevantes

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●      Actualización de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, con el objetivo de fortalecer el ecosistema: Ley Fintech 2.0

●      Expansión de la infraestructura de pagos digitales e interoperabilidad, facilitando el acceso y uso de soluciones FinTech en zonas rurales y comunidades desatendidas.

Recursos adicionales

●  Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024:

https://www.inegi.org.mx/programas/enafin/2024/

●  Mipymes mexicanas: motor de nuestra economía:

https://mipymes.economia.gob.mx/publicaciones.php

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